一、廣東家具出口現狀分析

近年來，廣東家具出口快速增長，成為僅次于服裝和鞋的第三大外貿出口產品。從出口產品看，木質家具仍是廣東家具的主要產品，2010年廣東實木家具產量超過6500萬件，產值1348億元，出口額達到47.35億美元。從貿易方式看，以一般貿易方式出口為主。2010年廣東一般貿易出口家具102.2億美元，大幅增長45.4%；加工貿易出口30.6億美元，增長13.2%。廣東家具在出口快速增長的同時，呈現出幾個新的特點：出口占全國的比重略有下降；亞洲、中東等新興市場出口快速增長；私營企業超過外商投資企業，在廣東家具出口中占據主導地位。

如圖1所示，2004至2010年廣東家具出口呈現穩定增長勢頭。從出口額看，2004年廣東家具出口44.8億美元，此后出口快速增長，2008年上升至117.3億美元，是2004年的兩倍多。2009年廣東家具出口受阻，全年出口額僅為99.6億美元，較2008年下降了15.1%。隨著金融危機影響逐漸消退和東盟市場的興起，2010年廣東家具出口回暖，出口額達到135.3億美元，較2009年大幅上漲了35.8%。從占全國家具出口的比重看，廣東是我國重要的家具生產和出口基地，連續十二年居于中國家具出口第一位，2004至2010年年均占據中國家具超過40%的出口份額。然而由于浙江、上海、江蘇、福建、山東以及中西部地區的廣西、江西等省份家具產業的快速發展，近年來廣東在我國家具出口中的所占比重略有下降。2004年廣東占我國家具出口接近一半的份額，為43.8%，2009年已經下降至39.3%。2010年廣東家具出口大幅上升，所占比重又回升至41.0%。 

從出口市場來看，廣東家具出口集中在美國和歐盟等傳統發達國家市場，這些地區的消費水平較高，家具更新換代快。2008年國際金融危機對發達國家經濟造成沖擊，廣東家具出口遭受嚴重挑戰，對美國和歐盟的出口大幅下降。2009年廣東對美國和歐盟出口家具33.8億美元和21.7億美元，分別下降15%和8%。同年，中國與東盟簽訂自由貿易協議，雙邊貿易快速發展，東盟市場的興起成為拉動廣東家具出口貿易恢復增長的主要力量。2010年廣東對東盟家具出口增長超過六成，出口額達到19.2億美元，東盟成為廣東家具出口的重要新興市場。近幾年來，亞洲的新加坡、馬來西亞以及中東和南美地區正在成為新的出口目的地。

長期以來，廣東家具出口以“三來一補”的加工貿易為主，外商投資企業在廣東家具產業發展過程中一直是出口的主要力量。2008年廣東出口家具117.3億美元，其中外商投資企業出口53.8億美元，占同期廣東家具出口總值的45.8%；私營企業出口47.4億美元，占40.35%;國有企業出口13.1億美元，占11.15%，外商投資企業在廣東家具出口中仍占據主導地位。然而，國際金融危機和歐洲主權債務危機使發達國家經濟遭受重創，外商投資企業在廣東家具出口中所占的份額開始下降。廣東私營家具企業數量眾多，出口潛力大，近年來在政府產業扶持政策的鼓勵下，私營企業快速發展，家具出口逐漸超過外商投資企業，成為廣東家具出口的主力軍。2010年廣東私營企業出口家具66.6億美元，較上年增長60.9%，占廣東家具出口總值的53.1%;外商投資企業出口54.5億美元，增長20.4%，占40.3%；國有企業出口11.2億美元，增長8.3%，占出口總額的8.8%。
 

廣東家具出口依賴于發達國家市場，這種局面在金融危機和歐美國家實行嚴格的貿易壁壘情況下雖然有所改善，然而出口市場過于集中仍將是短期內廣東家具出口面臨的主要問題之一。2010年廣東家具出口前五位的國家分別是美國、日本、英國、德國和澳大利亞，美國、歐盟和東盟占到廣東家具出口三分之二的市場份額。其中，對美國出口家具44.5億美元，增長31.8%；對歐盟出口27.2億美元，增長25.4%;對東盟出口19.2億美元，較2009年大幅增長了66.9%。此外，對日本和加拿大出口6.2億美元和4.8億美元，分別增長28.1%和27.1%。對特定出口市場依賴性太強，使廣東家具產業內部抵抗市場風險能力大為減弱。從國際環境來看，歐美等發達國家消費市場變化、金融政策和環境政策的改變都會直接影響到廣東家具的出口，出口不穩定性增強；從國內企業間的競爭狀況來看，多數國外家具企業在中國有貿易代表，時刻關注我國產業和出口退稅政策，對廣東家具企業的生產經營狀況十分了解。一些家具出口企業為了爭奪市場份額，爭相壓價，惡性競爭，不僅擾亂了家具出口秩序，其結果也是國外家具貿易商受益。
 

廣東家具品牌國際影響力弱、受認可程度低是產品出口的一大難題。美國華商貿易促進會主席巴特爾就曾指出，廣東家具絕對有競爭力，但是因為沒有品牌，價格低廉，不但賣不起價格，還難以洗脫傾銷的嫌疑。廣東家具之所以能夠一直保持競爭力，主要還是產業集群的規模經濟效應和廉價勞動力成本優勢，一旦勞動力成本上升，廣東家具產業將會受到沖擊。由于品牌缺失，廣東家具產品出口價格一直被低估，只能賺取少量的加工費，真正的利潤還是掌握在歐美家具銷售企業中。家具品牌缺失，究其原因主要有兩方面，一是國外家具廠商不允許中國自主家具品牌進入本國市場。一旦中國自主設計的家具品牌順利進入，會對當地家具行業造成嚴重沖擊。特別是出口美國市場的家具產品，幾乎不可能使用自有品牌；二是家具企業品牌意識不強，品牌觀念淡化。多數家具企業按照國外采購商提供的設計圖樣，生產出產品再出口到國外，整個過程只設計生產加工環節，省去了自主設計和創新，減少了企業的生產成本，品牌建設的動力不足。
 

(三）貿易壁壘層出不窮，出口成本不斷提高
多數家具企業反映當前遇到最多的貿易壁壘是美國對家具的“雙反”調查。中國廉價的家具產品大量出口美國，勢必對美國家具產業造成沖擊。2003年12月，美國商務部開始對從中國進口的木制臥房家具立案進行反傾銷調查；2004年12月，美國國際貿易委員會終裁裁定從中國進口的木制臥房家具低于公平價格，對中國木質臥房家具征收反傾銷稅。經過積極應訴，2005年美國對反傾銷稅進行了調整，平均稅率由8.64%下降到6.65%。美國反傾銷涉及我國的家具出口企業數量達135家，廣東被調查的企業占98家，東莞和深圳分別有54家和27家企業上了美國反傾銷的黑名單。一些涉嫌傾銷的家具企業更是被征收198.08%的懲罰性反傾銷稅，企業生產經營受到致命性打擊。此外，環境標準和技術標準的提高也使得企業的生產成本有了不同程度的上升。歐盟的REACH法案、《木材及木制品規例》和《新環保設計指令議案》，美國的《雷斯法案》和《復合木制品甲醛法案》等政策法規，當前影響雖然尚未完全顯現，然而從長遠來看，將會成為制約廣東家具產業原材料進口和產品出口的重要因素，加大了產品出口風險。
 

隨著生產成本不斷提高，廣東家具出口利潤微薄，國內市場開始受到關注，多數企業都已經開展國內市場業務。國內銷售方式主要有專賣店零售、連鎖加盟和工程銷售等形式。東莞一家知名家具企業，2001年開始做出口貿易，至2006年出口額占到總產值的90%。2007年受金融危機影響，企業開始轉內銷，2010年出口所占的比重已經下降到47%。另一家企業2000年至2005年出口占到總產值的70%，但由于利潤趨薄，自2005年開始關注國內市場，當前出口份額已經降至20%。由此可見，由于金融危機引起的國際市場低迷，以及成本上升、匯率變動等因素帶來的出口阻礙，廣東家具企業開始有意識的開拓國內市場，實現“兩條腿走路”的格局。然而多數企業對出口市場已經形成依賴，加上國內市場銷售渠道缺失，進入大賣場成本過高，企業自身建立銷售渠道難度又太大，當前廣東家具企業內需市場所占份額仍然很低。中國國內家具市場消費潛力巨大，尤其是廣大農村地區，幾乎每家每戶蓋新房和娶媳婦都會購買新家具，如果政府實行惠農政策，鼓勵企業以優惠價格將家具銷售給農民，不僅可以增加企業利益，對廣東家具開拓國內市場具有重要的推動作用。
 

近年來，廣東家具制造業生產成本明顯增加，各種生產要素價格過快上漲導致家具企業不堪負重。一方面，勞動力成本快速上漲；隨著《新勞動合同法》的實施，東部沿海地區“招工難”、“用工荒”現象十分明顯，家具行業整體工資水平大幅上升；另一方面，全球木材資源趨于緊缺，進口木材價格不斷上漲，廣東家具產品低成本競爭優勢正在逐漸喪失。在能源、原材料、土地特別是勞動力價格的不斷攀升的情形下，一些家具企業紛紛將生產基地轉移至勞動力成本更低的東南亞國家。在過去的20年中，東南亞的泰國、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓四國家具出口增幅超過75%。2007年東南亞地區的家具總產值高達280億美元，其中平均家具出口/生產比率達到75%。當前，越南工人薪水大約每月100美元，折合人民幣600多元，而東莞家具企業工人的工資都要2000元左右，相比之下越南勞動力成本優勢明顯。加上東南亞擁有豐富的森林資源，家具原材料的價格也相對較低，東南亞國家逐漸由生產型轉向出口型，從傳統的原木和型材供應國轉變成國際市場上高附加值木制品供應國，廣東家具面臨的國際競爭壓力進一步增大。
 

當前知名家具品牌多為歐美發達國家擁有，發展中國家家具品牌被國際消費市場認可的很少。在品牌創立的過程中，企業由于資金、技術、管理的限制，面臨諸多困難，政府要加強政策引導和扶持’鼓勵企業建立自主品牌。(1)加強宣傳，增強企業的品牌意識。當前廣東中小型家具企業眾多，企業由于管理理念滯后對品牌缺乏認識，品牌意識薄弱。由于家具代工仍有一定的利潤空間，一些家具企業從國外接到訂單批量生產，再貼牌出口，不注重自主品牌的建設。政府應該通過電視、網絡媒體和報紙期刊等多種渠道加大品牌宣傳，幫助企業認識到品牌對自身發展的重要性，提高行業整體的品牌意識。（2)積極營造良好的政策環境。國內家具行業起步晚，與國外知名品牌差距較大，品牌戰略的實施是一條長期的道路。政府要給企業創造良好的外部環境，對于自主品牌的企業，由于成本高、風險大，政府應該給予稅收和資金方面的支持；對于初創品牌，由于知名度小，銷售渠道不暢通，很難進入大型的家具賣場，政府可以組織一些家具展會，為企業提供參展機會，解決企業品牌建設的后顧之憂。（3)加強品牌管理。品牌建設是一個漸進的過程，時間周期長，成本投資大，投資效益短時間難以顯現。一些較好的品牌，很容易被模仿復制，面臨的市場風險較大。政府應該研究和制定品牌管理辦法，加大對品牌的管理和保護，建立基于產品質量和消費市場反應的動態管理評價體系，運用法律手段保護知名品牌產品，打擊假冒偽劣產品，營造公平合理的市場競爭環境。
 

廣東現有家具協會20多家，在產業發展和品牌建設過程中行業協會應該發揮更大的作用。廣東家具產業集群現象十分明顯，不同規模的家具企業和相關產業集聚，形成了強大的規模經濟優勢。然而，集群內企業規模偏小，品牌雜而繁多，眾多企業并沒有形成品牌凝聚力。如何發揮行業協會的作用，利用產業集群的優勢’創建區域性大品牌，是廣東家具品牌戰略的重要部分。（1)發揮行業協會組織協調功能。家具協會不僅要成為政府與企業間信息溝通的橋梁，及時將企業的政策訴求傳達給政府，還要加強企業間的交流與合作。行業協會應該對組織內企業生產經營情況進行調查研究，定期進行行業交流與培訓，為企業搭建溝通合作的平臺。（2)制定家具行業標準。廣東家具企業眾多，產品質量參差不齊，品牌無序競爭激烈。同時，家具產品種類多，對材料和生產工藝有不同的要求。各地家具協會應該根據特色制定行業標準，對于不同產品制定不同的技術標準、環保標準和安全標準，約束企業的生產經營活動，規范市場秩序。（3)積極建立區域性的家具品牌。行業協會多是企業自發形成的民間組織，要發揮自身優勢，將一定區域（一個市、縣甚至鄉鎮）內分散的、多個小家具品牌進行整合，進行集中管理，形成區域性的大品牌。廣東現有四個國家級的家具行業特色區域重鎮，中山大涌鎮的中國紅木家具生產專業鎮、順德樂從鎮的中國家具商貿之都、東莞大嶺山鎮的中國家具出口第一鎮、以及順德龍江鎮的中國家具材料之都。家具協會可以將區域內品牌匯集到一起，執行統一的標準和包裝，共同使用一張家具品牌，擴大品牌影響力。
 

企業通過引進高水平設計人才，加強技術創新和管理創新，是品牌建設最直接、最原始的方式。縱觀當前國際知名的家具品牌，都是由小到大，一步一步逐漸發展起來的。因此，在廣東家具產業品牌戰略實施過程中，企業應該成為主體。（1)加強設計創新，重視質量管理。廣東家具產業發展后勁不足的主要原因是產品設計洛后，產品缺之新意和文化內涵。企業由于資金和人才等因素制約，在產品設計上投資甚少，生產工藝不高，抄襲模仿十分普遍。這種缺乏自主創新的模仿設計和粗略式生產，雖然短期見效較快，然而很快就被市場所淘汰。因此，家具企業要加強自主創新，設計出原創性有特色有內涵的家具產品，嚴把產品質量關，打入國際高檔家具市場。（2)重視設計人才的培養。廣東家具自主創新能力不足的關鍵就是高端人才的缺乏。企業可以實行“產學研”相結合人才培養模式，與高等院校、科研機構開展合作，通過委托培養和共同建立科研教學實習基地等方式，為高校大學生提供課外學習和暑期實習的機會，利用高校的教育資源和人才資源為企業增添新的血液，培養高水平的設計人才隊伍。（3)加強與國際知名家具企業的合作。廣東家具與國際先進水平之間還有較大差距，至今沒有一家企業在意大利米蘭、美國高點、德國科隆等國際高端家具博覽會上占有席位。企業可以通過人才交流、海外培訓等方式，學習他們的技術和管理經驗，提高創新設計能力。同時，可以考慮引進國際知名的家具品牌，通過合資和股權投資的方式，促使國外知名品牌與本土品牌有機融合，借助國外品牌的知名度，推動廣東家具品牌戰略的實施。