摘要:跨國公司進入中國之初,往往建立以其為中心,以關系契約為基礎的強關系網(wǎng)絡。隨著合作秩序的擴張,跨國公司的商圈就開始解體。產(chǎn)業(yè)集群的治理結構會發(fā)生改變,由強關系網(wǎng)絡演變?yōu)槟K化網(wǎng)絡。嵌入全球價值鏈的東莞家具產(chǎn)業(yè)集群治理結構已由以關系契約為基礎的強關系網(wǎng)絡演化為以顯性契約為基礎的模塊化網(wǎng)絡。
關鍵詞:全球價值鏈;東莞家具產(chǎn)業(yè)集群;治理結構
經(jīng)濟全球化促使世界各國和區(qū)域逐漸形成緊密協(xié)作的全球生產(chǎn)網(wǎng)絡。沿著全球價值鏈增值路徑提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展層次和競爭實力已經(jīng)成為不少發(fā)展中國家和新興工業(yè)化國家的共同選擇。跨國公司是東莞家具產(chǎn)業(yè)集群形成的主導者,在跨國公司的推動下,東莞家具產(chǎn)業(yè)集群正積極嵌入全球價值鏈,并適應環(huán)境的變化,不斷優(yōu)化其治理結構。
一、 全球價值鏈下產(chǎn)業(yè)集群治理結構演變
全球價值鏈是指在全球范圍內產(chǎn)品從定義、設計、生產(chǎn)、銷售直至消費這一價值不斷增值的過程。全球價值鏈治理具有五種基本模式類型:市場、模塊型網(wǎng)絡、關系型網(wǎng)絡、支配型網(wǎng)絡和等級(Gereffi、Humphrey、Sturgeon,2003)。在真實的世界中,這幾種價值鏈治理模式常常相互重疊。網(wǎng)絡中的關系強度會影響企業(yè)之間的相互關系。按照關系強度可把關系分為強關系和弱關系。網(wǎng)絡的靈活性隨著網(wǎng)絡中合作關系的強弱而變化。弱關系網(wǎng)絡的靈活性要高于強關系網(wǎng)絡。這里的關系型網(wǎng)絡是指由中小企業(yè)組成的平等的強關系網(wǎng)絡,而支配型網(wǎng)絡是由領導企業(yè)主導的強關系網(wǎng)絡。而模塊化網(wǎng)絡是一種弱關系網(wǎng)絡。
在平等型關系網(wǎng)絡中,各個行為主體存在著頻繁的平等的互惠關系。而在支配型關系網(wǎng)絡中,大企業(yè)起著支配作用,它們對中小企業(yè)施加控制,中小企業(yè)處于從屬地位。模塊是指半自律性的子系統(tǒng)。模塊化網(wǎng)絡是指模塊按照一定的規(guī)則與其他模塊相互聯(lián)系而構成的更加復雜的系統(tǒng)。在模塊化生產(chǎn)網(wǎng)絡中,存在著領導企業(yè)、一攬子供應商和二級供應商等各類企業(yè)。領導企業(yè)主要從事產(chǎn)品發(fā)展、市場營銷、物流配送,有時還從事生產(chǎn)制造最后階段的工作,如最后的裝配業(yè)務。一攬子供應商從事產(chǎn)品的銷售,并承接領導企業(yè)外包出去的價值鏈環(huán)節(jié)。眾多的二級供應商為一攬子供應商提供原材料,生產(chǎn)零部件,加工、裝配產(chǎn)品。
產(chǎn)業(yè)集群不是雜亂無章的企業(yè)聚集,而是基于價值鏈的企業(yè)集合。從全球價值鏈角度研究產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展是區(qū)域協(xié)作和全球產(chǎn)業(yè)分工的必然結果。雖然全球價值鏈的片斷化導致各個價值環(huán)節(jié)在全球空間上呈現(xiàn)離散分布格局,但是分離出去的各個價值片段一般都具有高度的地理集聚特征。
嵌入全球價值鏈的產(chǎn)業(yè)集群從屬于全球價值鏈,因此其治理模式與全球價值鏈的治理模式有著緊密的關系。但是,由于產(chǎn)業(yè)集群只是全球價值鏈的某些環(huán)節(jié),并不能代表整個全球價值鏈,其治理模式也與整個全球價值鏈存在差異。某些全球價值鏈以模塊化網(wǎng)絡為主導,但嵌入其中的產(chǎn)業(yè)集群的治理模式卻可能以關系網(wǎng)絡為主。
改革開放之處,跨國公司剛剛在中國投資辦廠的時候,面對的是一個完全陌生的環(huán)境。當?shù)匾踩狈Ξa(chǎn)業(yè)配套和支持顯性契約成立的制度環(huán)境。為了快速建立上下游的產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡,跨國公司往往會帶動其在國外的配套企業(yè)整體遷移,從而形成“飛雁”型的產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡。頭雁的遷徙往往會導致群雁隨之而至。這雖然有助于當?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)集群快速建立,卻也導致了當?shù)禺a(chǎn)業(yè)集群的脆弱性和不穩(wěn)定性。這樣,以跨國公司為中心,便形成了彼此之間相互協(xié)作,以關系契約為基礎的支配型支配型關系網(wǎng)絡。
如果某個地方缺乏支持顯性契約的制度基礎,那么制定和執(zhí)行顯性契約的成本過高使其不可行,跨國公司與商圈成員之間的交易就以關系契約為基礎。隨著產(chǎn)業(yè)集群的擴大和發(fā)展,行業(yè)協(xié)會、標準化機構等各種各樣的組織應運而生。隨著制度和市場中介組織的發(fā)展,發(fā)生了從簽訂關系契約到簽訂顯性契約的轉變。商圈開始在規(guī)模、范圍方面擴展,并加強了聯(lián)系力度。隨著進一步的發(fā)展,當越過臨界值時,商圈就開始解體。由于當?shù)嘏涮自O施和協(xié)力企業(yè)的發(fā)展,產(chǎn)業(yè)集群對外吸引力越來越大,更多的跨國公司進駐,并與當?shù)氐墓⿷獭⒅圃焐探⑸舷掠温?lián)系。這就意味著,當?shù)氐墓⿷獭⒅圃焐滩粌H與原來的跨國公司有著業(yè)務往來,還成了其他跨國公司供應鏈上的一環(huán)。
這說明了為什么在改革開放初期,跨國公司往往選擇和網(wǎng)絡成員建立表現(xiàn)為關系契約的緊密聯(lián)系。其供應商大都與商圈中的核心企業(yè)來自同一地區(qū),體現(xiàn)為供應鏈的整體式搬遷。而隨著產(chǎn)業(yè)集群內社會資本的積累,合作秩序的擴張,跨國公司合作范圍的擴展和信息技術的運用,強關系網(wǎng)絡中的關系的強度就會弱化,跨國公司的合作范圍就會超出原有的強關系網(wǎng)絡,進而構建模塊化網(wǎng)絡。
二、 家具的全球價值鏈
全球價值鏈包括采購商驅動和生產(chǎn)商驅動的價值鏈,它們有著根本的區(qū)別(Gereffi,1999)。在生產(chǎn)商驅動的價值鏈中,大制造商(通常是跨國公司)在生產(chǎn)網(wǎng)絡(包括其上下游聯(lián)系)的協(xié)調中發(fā)揮主要作用。比較典型的有汽車、飛機、計算機、半導體和重型機械等資本和技術密集型行業(yè)。在采購商驅動的價值鏈中,大零售商、經(jīng)銷商和品牌制造商在全球建立的分散化生產(chǎn)網(wǎng)絡中發(fā)揮著核心作用。這種貿易導向的工業(yè)化模式家在家具、鞋類、服裝、玩具、手工藝品、消費類電子產(chǎn)品等勞動密集型消費品行業(yè)很普遍。為全球采購商提供產(chǎn)品的發(fā)展中國家承包商進行生產(chǎn),訂購商品的大零售商或經(jīng)銷商提出技術要求。
在家具的全球價值鏈中,林產(chǎn)部門提供種子、化學藥品、機械設備和水,它把木頭砍下來并送到鋸木廠,鋸木廠從機械設備部門獲取機械設備。從那里,鋸下來的木材送到家具制造商那里,它們獲取機械設備、粘合劑和油漆產(chǎn)業(yè)獲取中間品,并從服務部門得到設計和品牌運營技能。經(jīng)歷多個中間階段,家具到達最終消費者手中。家具被使用之后,就被丟棄或再利用。
在家具業(yè)的全球價值鏈網(wǎng)絡治理結構中,全球采購商起著主導作用。家具業(yè)的全球價值鏈中有三種全球采購商:大零售商、品牌經(jīng)銷商和品牌制造商。隨著人們生活水平的不斷提高,人們今后對家具產(chǎn)品的需求和評價標準將從質量、功能和價格轉為最短交貨期、最大客戶滿意、環(huán)境保護等方面。生產(chǎn)必須由“以產(chǎn)品為導向”轉向“以客戶為導向”。家具業(yè)從產(chǎn)品設計、制造到生產(chǎn)組織都在按模塊化的方向去改造。家具業(yè)的生產(chǎn)由大規(guī)模生產(chǎn)方式轉向大規(guī)模定制方式。大規(guī)模定制既能滿足客戶個性化需求,又能實現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)。家具業(yè)的大規(guī)模定制可導致家具使用的模塊化,形成DIY(Do It Yourself,自己動手做)的消費潮流。使用者完全可以根據(jù)模塊組件系統(tǒng)的功能,進行自主設計,自主裝配形成個性化的DIY家具產(chǎn)品形式。家具的組合件可以根據(jù)需要被拆卸,并可以不同方式進行重組,一旦它們被再次組合到一起,其整體結構就發(fā)生了變化,而這種變化了的結構恰恰能滿足人們個性展示、節(jié)省空間、情感溝通等多種需求。
三、 東莞家具產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展趨勢
家具工業(yè)是東莞市的支柱產(chǎn)業(yè)之一,匯集了兩岸三地家具制造及關聯(lián)產(chǎn)業(yè)企業(yè)約3 000家。在東莞的家具制造企業(yè)中,臺資企業(yè)300多家,港資企業(yè)600多家,其他國家和地區(qū)的企業(yè)20多家,家具制造產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員30多萬。東莞家具業(yè)中的外資企業(yè)主要集聚在大嶺山。大嶺山于2004年3月被亞太家具理事會授予“亞太地區(qū)最大家具生產(chǎn)基地”稱號。亞太地區(qū)家具理事會、臺灣家具工會兩大機構辦事處總部均設在大嶺山。臺灣家具協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,大嶺山鎮(zhèn)家具占全國兩個五分之一:一是臺灣家具在內地所設的家具廠數(shù)量,大嶺山占五分之一;臺灣家具廠在內地產(chǎn)品的出口總值,大嶺山占全國的五分之一。
東莞家具業(yè)的起步和迅速崛起,得益于20世紀80年代末90年代初臺灣和香港家具制造業(yè)的搬遷運動、得益于本身優(yōu)越的地理位置、也得益于東莞當時良好的招商引資政策。于是大量的臺灣和香港的家具制造企業(yè)向東莞等珠三角城市轉移。1989年,香港第一家家私裝飾上市公司——達藝家私在東莞設廠,家具企業(yè)之間建立表現(xiàn)為關系契約的緊密聯(lián)系。隨之該鎮(zhèn)成功招徠一批臺、港家具界的企業(yè)家,并通過他們,實施以商引商。鎮(zhèn)政府也及時調整發(fā)展戰(zhàn)略,提出全力打造家具產(chǎn)業(yè)基地的目標,抓住臺灣家具企業(yè)、馬來西亞家具企業(yè)向中國內地轉移的機遇,引來了資金、技術、人才和龐大的家具企業(yè)群體。香港第一家家私裝飾上市公司達藝家私、明輝家具以及臺灣家具企業(yè)臺升家具、大寶家具、金石家具、振璇家具、大政家具、立富家具、運時通家具紛紛落戶于大嶺山,馬來西亞家具銷量第一、第二的偉樹、蒂衛(wèi)家具也在1990年代落戶大嶺山。
這些大企業(yè)進入東莞,不但帶來雄厚的資金、先進的生產(chǎn)技術和設計理念,更起到了積極的示范作用,促使更多的外來中小企業(yè)設廠東莞,逐漸形成規(guī)模效應,同時帶動了本地家具企業(yè)和家具配套業(yè)的發(fā)展。從20世紀90年代的中后期,富寶、元宗等當?shù)孛駹I家具企業(yè)開始崛起。大嶺山家具業(yè)的發(fā)展,帶動了與家具相關上、下游產(chǎn)業(yè)迅速興起,五金、涂料、木材產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛,產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善。
四、 東莞家具產(chǎn)業(yè)集群治理結構演變趨勢
目前,大嶺山家具產(chǎn)業(yè)集群正處于整合提升階段。隨著競爭的加劇,某些生產(chǎn)方式落后、技術水平低的中小企業(yè)將被淘汰。而一些生產(chǎn)方式先進的大型企業(yè)則走股份制、走集團化、走集約化發(fā)展道路,以模塊化的生產(chǎn)方式和組織方式整合當?shù)氐墓⿷満蛢r值鏈,使產(chǎn)業(yè)集群內的網(wǎng)絡治理結構呈現(xiàn)模塊化網(wǎng)絡的態(tài)勢。
東莞家具產(chǎn)業(yè)集群目前是亞太地區(qū)最大的家具出口生產(chǎn)基地,成為家具全球價值鏈的重要組成部分。東莞家具產(chǎn)業(yè)集群已形成以領導企業(yè)為核心、運用先進的生產(chǎn)技術、產(chǎn)業(yè)結構完整的生產(chǎn)網(wǎng)絡。目前,東莞家具產(chǎn)業(yè)集群中,上市公司有3家,投資超億元企業(yè)有19家,超5 000萬元的企業(yè)達28多家,當中包括:臺升家具集團、運時通家具公司、振德家具公司、達藝家私公司、震興家具公司、民營企業(yè)富寶沙發(fā)制造廠等。這些企業(yè)的生產(chǎn)和出口能力居亞太地區(qū)前列位置。東莞家具企業(yè),以現(xiàn)代化生產(chǎn)技術為基礎改變了傳統(tǒng)人工生產(chǎn)家具的模式,引進了自動封邊機、數(shù)碼鏤花機、激光切割機等一系列世界先進的家具生產(chǎn)機械。東莞家具企業(yè)的迅猛發(fā)展,形成了聚集效應,吸引了與之配套的上下游企業(yè)接踵而來,促進了產(chǎn)業(yè)發(fā)展。隨著與這配套的化工、五金配件、木材加工等一批企業(yè)的興起,形成了一條完整的價值鏈。東莞擁有全球銷量最大的涂料生產(chǎn)企業(yè)——阿克蘇·諾貝爾,美國麗利油漆生產(chǎn)廠,以及其他全球優(yōu)秀的貼面料加工廠、中纖板生產(chǎn)廠、臺爪生產(chǎn)廠、五金配套廠等。
東莞家具產(chǎn)業(yè)集群已形成以領導企業(yè)為核心的模塊化網(wǎng)絡治理結構。在產(chǎn)業(yè)集群中存在著品牌制造商、標準零部件供應商、制造商,產(chǎn)業(yè)集群所嵌入的全球價值鏈中還存在著大零售商和國際品牌商。品牌制造商(如臺升)和標準零部件供應商之間組成模塊化的生產(chǎn)網(wǎng)絡。同時標準零部件供應商也與制造商之間建立模塊化生產(chǎn)網(wǎng)絡,制造商再將成品供應給Wal-Mart、Sears等大零售商。某些標準零部件供應商還和國際品牌經(jīng)銷商(如宜家)建立供應鏈關系,將生產(chǎn)出來的家具模塊賣給它們。宜家家具公司已將采購中心從新加坡轉移到中國,并在臨近東莞的廣州設立了采購中心。因此,東莞家具產(chǎn)業(yè)集群所嵌入的全球價值鏈的網(wǎng)絡治理模式為模塊化網(wǎng)絡,而東莞家具產(chǎn)業(yè)集群內網(wǎng)絡治理模式也為模塊化網(wǎng)絡。
臺升家具集團是大嶺山家具業(yè)的領導企業(yè),也是是亞太地區(qū)最具規(guī)模的品牌制造商。臺升是和東莞家具產(chǎn)業(yè)集群同步成長的。1992年,臺升集團從臺灣來到廣東東莞投資建立家具制造廠。經(jīng)過十幾年的發(fā)展,臺升從一個規(guī)模較小的企業(yè)逐步發(fā)展到占地二千六百多畝、擁有9個分廠和15 000多員工的家具制造業(yè)航母,集團年營業(yè)額超過新臺幣150億元。該公司家具銷售額年近兩億美元,居美國家具市場銷售第三位。臺升在東莞站穩(wěn)腳步,吸引其它外資企業(yè)紛紛進駐。世界最大的油漆涂料廠——荷蘭阿克佐諾貝爾集團東莞廠甚至通過專門的輸送管線直接將涂料送到臺升在大嶺山的工廠。
臺升依托東莞家具產(chǎn)業(yè)集群,成功地實現(xiàn)了工藝流程升級、產(chǎn)品升級和產(chǎn)業(yè)功能升級。在東莞投資的開始幾年,臺升在東莞生產(chǎn)簡單的木桌銷往美國,初期產(chǎn)品品質不佳,未能完全滿足美國市場的要求,因此臺升仍保留臺灣的部分產(chǎn)能。臺升引進新技術、新設備,并對其生產(chǎn)工藝流程改革,使其適應大規(guī)模定制的需要。不久,臺升的東莞家具廠的生產(chǎn)品質已可以達到美國市場要求。于是,臺升在1994年關閉臺灣的工廠,將產(chǎn)能完全轉移到大陸。隨著生產(chǎn)能力和組織能力的提升,臺升通過購并美國知名家具品牌制造商--環(huán)美家具,從制造商一舉發(fā)展成為品牌制造商。臺升的家具以外銷為主,尤其是銷售到美國市場。臺升意識到若光做OEM而沒有自己的品牌,產(chǎn)品的利潤難以提升,但若要在美國從零開始打響臺升的品牌,不但需花費大量時間與金錢,也難保最后一定能成功。2001年,當臺升得知美國前五大家具通路商環(huán)美家具有意出售時,就立即決定并購環(huán)美。通過并購,臺升就成為全球價值鏈中的品牌制造商,其生產(chǎn)方式也由以OEM為主變?yōu)橐設BM為主。這樣,它就可以控制全球價值鏈的營銷網(wǎng)絡。它得到環(huán)美家具品牌,也就得到了品牌所包含的額外的價值,即品牌溢價,還可把國際的品牌帶入國內市場。
臺升成為美國的品牌制造商,還讓它在國際貿易爭端中處于有利地位。東莞的家具業(yè)對美國市場的依賴度很大。僅臺升一家公司每個月銷往美國市場的家具就要達到1500個~2000個標準貨柜。在1999年,全美家具市場的進口額就已經(jīng)達到103億美元,超過了本國家具產(chǎn)值,也就是說50%的家具是進口的,而其中的1/4是來自中國市場,尤其是東莞地區(qū)。2003年美國對中國木制臥房家具展開反傾銷調查,這給東莞的家具制造業(yè)帶來了很大的影響。2004年12月美國商務部就“中國木制家具反傾銷案”作出裁定,東莞有50余家應訴企業(yè)拿到了平均稅率6.65%。還有一些企業(yè)則被征以198.08%的懲罰性關稅。臺升作為擁有美國品牌的品牌制造商獲得了2.66%的最低的進口稅率。
這樣,東莞家具產(chǎn)業(yè)集群就面臨著重新整合。被美國國際貿易委員會宣布課以198.08%懲罰性關稅的廣東東莞部分家具企業(yè)已被迫減產(chǎn)或停產(chǎn)木質臥室家具,有的生產(chǎn)商試圖將企業(yè)遷到越南或者搞貼牌生產(chǎn)來化解這場危機;而獲得低稅率的企業(yè)則乘機搶占市場。這起反傾銷案說明,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級,打造自主品牌在國際競爭中是非常重要的。
今后,東莞家具產(chǎn)業(yè)集群的網(wǎng)絡治理模式將進一步朝向模塊化網(wǎng)絡的方向發(fā)展。那些被課以懲罰性關稅的家具企業(yè)將加入臺升、運時通等大型家具企業(yè)的模塊化生產(chǎn)網(wǎng)絡中,從家具成品的制造商變?yōu)榧揖吣K的供應商。
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基金項目:國家自然科學基金(70773053);江蘇省教育廳高校哲學社會科學基金,蘇州IT產(chǎn)業(yè)集群金融支持體系研究(08SJD7900017)。
作者簡介:秦政強,經(jīng)濟學博士,南京工業(yè)大學經(jīng)濟管理學院講師;趙順龍,管理學博士,南京工業(yè)大學經(jīng)濟管理學院院長、教授。
收稿日期:2009-12-25。
關鍵詞:全球價值鏈;東莞家具產(chǎn)業(yè)集群;治理結構
經(jīng)濟全球化促使世界各國和區(qū)域逐漸形成緊密協(xié)作的全球生產(chǎn)網(wǎng)絡。沿著全球價值鏈增值路徑提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展層次和競爭實力已經(jīng)成為不少發(fā)展中國家和新興工業(yè)化國家的共同選擇。跨國公司是東莞家具產(chǎn)業(yè)集群形成的主導者,在跨國公司的推動下,東莞家具產(chǎn)業(yè)集群正積極嵌入全球價值鏈,并適應環(huán)境的變化,不斷優(yōu)化其治理結構。
一、 全球價值鏈下產(chǎn)業(yè)集群治理結構演變
全球價值鏈是指在全球范圍內產(chǎn)品從定義、設計、生產(chǎn)、銷售直至消費這一價值不斷增值的過程。全球價值鏈治理具有五種基本模式類型:市場、模塊型網(wǎng)絡、關系型網(wǎng)絡、支配型網(wǎng)絡和等級(Gereffi、Humphrey、Sturgeon,2003)。在真實的世界中,這幾種價值鏈治理模式常常相互重疊。網(wǎng)絡中的關系強度會影響企業(yè)之間的相互關系。按照關系強度可把關系分為強關系和弱關系。網(wǎng)絡的靈活性隨著網(wǎng)絡中合作關系的強弱而變化。弱關系網(wǎng)絡的靈活性要高于強關系網(wǎng)絡。這里的關系型網(wǎng)絡是指由中小企業(yè)組成的平等的強關系網(wǎng)絡,而支配型網(wǎng)絡是由領導企業(yè)主導的強關系網(wǎng)絡。而模塊化網(wǎng)絡是一種弱關系網(wǎng)絡。
在平等型關系網(wǎng)絡中,各個行為主體存在著頻繁的平等的互惠關系。而在支配型關系網(wǎng)絡中,大企業(yè)起著支配作用,它們對中小企業(yè)施加控制,中小企業(yè)處于從屬地位。模塊是指半自律性的子系統(tǒng)。模塊化網(wǎng)絡是指模塊按照一定的規(guī)則與其他模塊相互聯(lián)系而構成的更加復雜的系統(tǒng)。在模塊化生產(chǎn)網(wǎng)絡中,存在著領導企業(yè)、一攬子供應商和二級供應商等各類企業(yè)。領導企業(yè)主要從事產(chǎn)品發(fā)展、市場營銷、物流配送,有時還從事生產(chǎn)制造最后階段的工作,如最后的裝配業(yè)務。一攬子供應商從事產(chǎn)品的銷售,并承接領導企業(yè)外包出去的價值鏈環(huán)節(jié)。眾多的二級供應商為一攬子供應商提供原材料,生產(chǎn)零部件,加工、裝配產(chǎn)品。
產(chǎn)業(yè)集群不是雜亂無章的企業(yè)聚集,而是基于價值鏈的企業(yè)集合。從全球價值鏈角度研究產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展是區(qū)域協(xié)作和全球產(chǎn)業(yè)分工的必然結果。雖然全球價值鏈的片斷化導致各個價值環(huán)節(jié)在全球空間上呈現(xiàn)離散分布格局,但是分離出去的各個價值片段一般都具有高度的地理集聚特征。
嵌入全球價值鏈的產(chǎn)業(yè)集群從屬于全球價值鏈,因此其治理模式與全球價值鏈的治理模式有著緊密的關系。但是,由于產(chǎn)業(yè)集群只是全球價值鏈的某些環(huán)節(jié),并不能代表整個全球價值鏈,其治理模式也與整個全球價值鏈存在差異。某些全球價值鏈以模塊化網(wǎng)絡為主導,但嵌入其中的產(chǎn)業(yè)集群的治理模式卻可能以關系網(wǎng)絡為主。
改革開放之處,跨國公司剛剛在中國投資辦廠的時候,面對的是一個完全陌生的環(huán)境。當?shù)匾踩狈Ξa(chǎn)業(yè)配套和支持顯性契約成立的制度環(huán)境。為了快速建立上下游的產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡,跨國公司往往會帶動其在國外的配套企業(yè)整體遷移,從而形成“飛雁”型的產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡。頭雁的遷徙往往會導致群雁隨之而至。這雖然有助于當?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)集群快速建立,卻也導致了當?shù)禺a(chǎn)業(yè)集群的脆弱性和不穩(wěn)定性。這樣,以跨國公司為中心,便形成了彼此之間相互協(xié)作,以關系契約為基礎的支配型支配型關系網(wǎng)絡。
如果某個地方缺乏支持顯性契約的制度基礎,那么制定和執(zhí)行顯性契約的成本過高使其不可行,跨國公司與商圈成員之間的交易就以關系契約為基礎。隨著產(chǎn)業(yè)集群的擴大和發(fā)展,行業(yè)協(xié)會、標準化機構等各種各樣的組織應運而生。隨著制度和市場中介組織的發(fā)展,發(fā)生了從簽訂關系契約到簽訂顯性契約的轉變。商圈開始在規(guī)模、范圍方面擴展,并加強了聯(lián)系力度。隨著進一步的發(fā)展,當越過臨界值時,商圈就開始解體。由于當?shù)嘏涮自O施和協(xié)力企業(yè)的發(fā)展,產(chǎn)業(yè)集群對外吸引力越來越大,更多的跨國公司進駐,并與當?shù)氐墓⿷獭⒅圃焐探⑸舷掠温?lián)系。這就意味著,當?shù)氐墓⿷獭⒅圃焐滩粌H與原來的跨國公司有著業(yè)務往來,還成了其他跨國公司供應鏈上的一環(huán)。
這說明了為什么在改革開放初期,跨國公司往往選擇和網(wǎng)絡成員建立表現(xiàn)為關系契約的緊密聯(lián)系。其供應商大都與商圈中的核心企業(yè)來自同一地區(qū),體現(xiàn)為供應鏈的整體式搬遷。而隨著產(chǎn)業(yè)集群內社會資本的積累,合作秩序的擴張,跨國公司合作范圍的擴展和信息技術的運用,強關系網(wǎng)絡中的關系的強度就會弱化,跨國公司的合作范圍就會超出原有的強關系網(wǎng)絡,進而構建模塊化網(wǎng)絡。
二、 家具的全球價值鏈
全球價值鏈包括采購商驅動和生產(chǎn)商驅動的價值鏈,它們有著根本的區(qū)別(Gereffi,1999)。在生產(chǎn)商驅動的價值鏈中,大制造商(通常是跨國公司)在生產(chǎn)網(wǎng)絡(包括其上下游聯(lián)系)的協(xié)調中發(fā)揮主要作用。比較典型的有汽車、飛機、計算機、半導體和重型機械等資本和技術密集型行業(yè)。在采購商驅動的價值鏈中,大零售商、經(jīng)銷商和品牌制造商在全球建立的分散化生產(chǎn)網(wǎng)絡中發(fā)揮著核心作用。這種貿易導向的工業(yè)化模式家在家具、鞋類、服裝、玩具、手工藝品、消費類電子產(chǎn)品等勞動密集型消費品行業(yè)很普遍。為全球采購商提供產(chǎn)品的發(fā)展中國家承包商進行生產(chǎn),訂購商品的大零售商或經(jīng)銷商提出技術要求。
在家具的全球價值鏈中,林產(chǎn)部門提供種子、化學藥品、機械設備和水,它把木頭砍下來并送到鋸木廠,鋸木廠從機械設備部門獲取機械設備。從那里,鋸下來的木材送到家具制造商那里,它們獲取機械設備、粘合劑和油漆產(chǎn)業(yè)獲取中間品,并從服務部門得到設計和品牌運營技能。經(jīng)歷多個中間階段,家具到達最終消費者手中。家具被使用之后,就被丟棄或再利用。
在家具業(yè)的全球價值鏈網(wǎng)絡治理結構中,全球采購商起著主導作用。家具業(yè)的全球價值鏈中有三種全球采購商:大零售商、品牌經(jīng)銷商和品牌制造商。隨著人們生活水平的不斷提高,人們今后對家具產(chǎn)品的需求和評價標準將從質量、功能和價格轉為最短交貨期、最大客戶滿意、環(huán)境保護等方面。生產(chǎn)必須由“以產(chǎn)品為導向”轉向“以客戶為導向”。家具業(yè)從產(chǎn)品設計、制造到生產(chǎn)組織都在按模塊化的方向去改造。家具業(yè)的生產(chǎn)由大規(guī)模生產(chǎn)方式轉向大規(guī)模定制方式。大規(guī)模定制既能滿足客戶個性化需求,又能實現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)。家具業(yè)的大規(guī)模定制可導致家具使用的模塊化,形成DIY(Do It Yourself,自己動手做)的消費潮流。使用者完全可以根據(jù)模塊組件系統(tǒng)的功能,進行自主設計,自主裝配形成個性化的DIY家具產(chǎn)品形式。家具的組合件可以根據(jù)需要被拆卸,并可以不同方式進行重組,一旦它們被再次組合到一起,其整體結構就發(fā)生了變化,而這種變化了的結構恰恰能滿足人們個性展示、節(jié)省空間、情感溝通等多種需求。
三、 東莞家具產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展趨勢
家具工業(yè)是東莞市的支柱產(chǎn)業(yè)之一,匯集了兩岸三地家具制造及關聯(lián)產(chǎn)業(yè)企業(yè)約3 000家。在東莞的家具制造企業(yè)中,臺資企業(yè)300多家,港資企業(yè)600多家,其他國家和地區(qū)的企業(yè)20多家,家具制造產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員30多萬。東莞家具業(yè)中的外資企業(yè)主要集聚在大嶺山。大嶺山于2004年3月被亞太家具理事會授予“亞太地區(qū)最大家具生產(chǎn)基地”稱號。亞太地區(qū)家具理事會、臺灣家具工會兩大機構辦事處總部均設在大嶺山。臺灣家具協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,大嶺山鎮(zhèn)家具占全國兩個五分之一:一是臺灣家具在內地所設的家具廠數(shù)量,大嶺山占五分之一;臺灣家具廠在內地產(chǎn)品的出口總值,大嶺山占全國的五分之一。
東莞家具業(yè)的起步和迅速崛起,得益于20世紀80年代末90年代初臺灣和香港家具制造業(yè)的搬遷運動、得益于本身優(yōu)越的地理位置、也得益于東莞當時良好的招商引資政策。于是大量的臺灣和香港的家具制造企業(yè)向東莞等珠三角城市轉移。1989年,香港第一家家私裝飾上市公司——達藝家私在東莞設廠,家具企業(yè)之間建立表現(xiàn)為關系契約的緊密聯(lián)系。隨之該鎮(zhèn)成功招徠一批臺、港家具界的企業(yè)家,并通過他們,實施以商引商。鎮(zhèn)政府也及時調整發(fā)展戰(zhàn)略,提出全力打造家具產(chǎn)業(yè)基地的目標,抓住臺灣家具企業(yè)、馬來西亞家具企業(yè)向中國內地轉移的機遇,引來了資金、技術、人才和龐大的家具企業(yè)群體。香港第一家家私裝飾上市公司達藝家私、明輝家具以及臺灣家具企業(yè)臺升家具、大寶家具、金石家具、振璇家具、大政家具、立富家具、運時通家具紛紛落戶于大嶺山,馬來西亞家具銷量第一、第二的偉樹、蒂衛(wèi)家具也在1990年代落戶大嶺山。
這些大企業(yè)進入東莞,不但帶來雄厚的資金、先進的生產(chǎn)技術和設計理念,更起到了積極的示范作用,促使更多的外來中小企業(yè)設廠東莞,逐漸形成規(guī)模效應,同時帶動了本地家具企業(yè)和家具配套業(yè)的發(fā)展。從20世紀90年代的中后期,富寶、元宗等當?shù)孛駹I家具企業(yè)開始崛起。大嶺山家具業(yè)的發(fā)展,帶動了與家具相關上、下游產(chǎn)業(yè)迅速興起,五金、涂料、木材產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛,產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善。
四、 東莞家具產(chǎn)業(yè)集群治理結構演變趨勢
目前,大嶺山家具產(chǎn)業(yè)集群正處于整合提升階段。隨著競爭的加劇,某些生產(chǎn)方式落后、技術水平低的中小企業(yè)將被淘汰。而一些生產(chǎn)方式先進的大型企業(yè)則走股份制、走集團化、走集約化發(fā)展道路,以模塊化的生產(chǎn)方式和組織方式整合當?shù)氐墓⿷満蛢r值鏈,使產(chǎn)業(yè)集群內的網(wǎng)絡治理結構呈現(xiàn)模塊化網(wǎng)絡的態(tài)勢。
東莞家具產(chǎn)業(yè)集群目前是亞太地區(qū)最大的家具出口生產(chǎn)基地,成為家具全球價值鏈的重要組成部分。東莞家具產(chǎn)業(yè)集群已形成以領導企業(yè)為核心、運用先進的生產(chǎn)技術、產(chǎn)業(yè)結構完整的生產(chǎn)網(wǎng)絡。目前,東莞家具產(chǎn)業(yè)集群中,上市公司有3家,投資超億元企業(yè)有19家,超5 000萬元的企業(yè)達28多家,當中包括:臺升家具集團、運時通家具公司、振德家具公司、達藝家私公司、震興家具公司、民營企業(yè)富寶沙發(fā)制造廠等。這些企業(yè)的生產(chǎn)和出口能力居亞太地區(qū)前列位置。東莞家具企業(yè),以現(xiàn)代化生產(chǎn)技術為基礎改變了傳統(tǒng)人工生產(chǎn)家具的模式,引進了自動封邊機、數(shù)碼鏤花機、激光切割機等一系列世界先進的家具生產(chǎn)機械。東莞家具企業(yè)的迅猛發(fā)展,形成了聚集效應,吸引了與之配套的上下游企業(yè)接踵而來,促進了產(chǎn)業(yè)發(fā)展。隨著與這配套的化工、五金配件、木材加工等一批企業(yè)的興起,形成了一條完整的價值鏈。東莞擁有全球銷量最大的涂料生產(chǎn)企業(yè)——阿克蘇·諾貝爾,美國麗利油漆生產(chǎn)廠,以及其他全球優(yōu)秀的貼面料加工廠、中纖板生產(chǎn)廠、臺爪生產(chǎn)廠、五金配套廠等。
東莞家具產(chǎn)業(yè)集群已形成以領導企業(yè)為核心的模塊化網(wǎng)絡治理結構。在產(chǎn)業(yè)集群中存在著品牌制造商、標準零部件供應商、制造商,產(chǎn)業(yè)集群所嵌入的全球價值鏈中還存在著大零售商和國際品牌商。品牌制造商(如臺升)和標準零部件供應商之間組成模塊化的生產(chǎn)網(wǎng)絡。同時標準零部件供應商也與制造商之間建立模塊化生產(chǎn)網(wǎng)絡,制造商再將成品供應給Wal-Mart、Sears等大零售商。某些標準零部件供應商還和國際品牌經(jīng)銷商(如宜家)建立供應鏈關系,將生產(chǎn)出來的家具模塊賣給它們。宜家家具公司已將采購中心從新加坡轉移到中國,并在臨近東莞的廣州設立了采購中心。因此,東莞家具產(chǎn)業(yè)集群所嵌入的全球價值鏈的網(wǎng)絡治理模式為模塊化網(wǎng)絡,而東莞家具產(chǎn)業(yè)集群內網(wǎng)絡治理模式也為模塊化網(wǎng)絡。
臺升家具集團是大嶺山家具業(yè)的領導企業(yè),也是是亞太地區(qū)最具規(guī)模的品牌制造商。臺升是和東莞家具產(chǎn)業(yè)集群同步成長的。1992年,臺升集團從臺灣來到廣東東莞投資建立家具制造廠。經(jīng)過十幾年的發(fā)展,臺升從一個規(guī)模較小的企業(yè)逐步發(fā)展到占地二千六百多畝、擁有9個分廠和15 000多員工的家具制造業(yè)航母,集團年營業(yè)額超過新臺幣150億元。該公司家具銷售額年近兩億美元,居美國家具市場銷售第三位。臺升在東莞站穩(wěn)腳步,吸引其它外資企業(yè)紛紛進駐。世界最大的油漆涂料廠——荷蘭阿克佐諾貝爾集團東莞廠甚至通過專門的輸送管線直接將涂料送到臺升在大嶺山的工廠。
臺升依托東莞家具產(chǎn)業(yè)集群,成功地實現(xiàn)了工藝流程升級、產(chǎn)品升級和產(chǎn)業(yè)功能升級。在東莞投資的開始幾年,臺升在東莞生產(chǎn)簡單的木桌銷往美國,初期產(chǎn)品品質不佳,未能完全滿足美國市場的要求,因此臺升仍保留臺灣的部分產(chǎn)能。臺升引進新技術、新設備,并對其生產(chǎn)工藝流程改革,使其適應大規(guī)模定制的需要。不久,臺升的東莞家具廠的生產(chǎn)品質已可以達到美國市場要求。于是,臺升在1994年關閉臺灣的工廠,將產(chǎn)能完全轉移到大陸。隨著生產(chǎn)能力和組織能力的提升,臺升通過購并美國知名家具品牌制造商--環(huán)美家具,從制造商一舉發(fā)展成為品牌制造商。臺升的家具以外銷為主,尤其是銷售到美國市場。臺升意識到若光做OEM而沒有自己的品牌,產(chǎn)品的利潤難以提升,但若要在美國從零開始打響臺升的品牌,不但需花費大量時間與金錢,也難保最后一定能成功。2001年,當臺升得知美國前五大家具通路商環(huán)美家具有意出售時,就立即決定并購環(huán)美。通過并購,臺升就成為全球價值鏈中的品牌制造商,其生產(chǎn)方式也由以OEM為主變?yōu)橐設BM為主。這樣,它就可以控制全球價值鏈的營銷網(wǎng)絡。它得到環(huán)美家具品牌,也就得到了品牌所包含的額外的價值,即品牌溢價,還可把國際的品牌帶入國內市場。
臺升成為美國的品牌制造商,還讓它在國際貿易爭端中處于有利地位。東莞的家具業(yè)對美國市場的依賴度很大。僅臺升一家公司每個月銷往美國市場的家具就要達到1500個~2000個標準貨柜。在1999年,全美家具市場的進口額就已經(jīng)達到103億美元,超過了本國家具產(chǎn)值,也就是說50%的家具是進口的,而其中的1/4是來自中國市場,尤其是東莞地區(qū)。2003年美國對中國木制臥房家具展開反傾銷調查,這給東莞的家具制造業(yè)帶來了很大的影響。2004年12月美國商務部就“中國木制家具反傾銷案”作出裁定,東莞有50余家應訴企業(yè)拿到了平均稅率6.65%。還有一些企業(yè)則被征以198.08%的懲罰性關稅。臺升作為擁有美國品牌的品牌制造商獲得了2.66%的最低的進口稅率。
這樣,東莞家具產(chǎn)業(yè)集群就面臨著重新整合。被美國國際貿易委員會宣布課以198.08%懲罰性關稅的廣東東莞部分家具企業(yè)已被迫減產(chǎn)或停產(chǎn)木質臥室家具,有的生產(chǎn)商試圖將企業(yè)遷到越南或者搞貼牌生產(chǎn)來化解這場危機;而獲得低稅率的企業(yè)則乘機搶占市場。這起反傾銷案說明,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級,打造自主品牌在國際競爭中是非常重要的。
今后,東莞家具產(chǎn)業(yè)集群的網(wǎng)絡治理模式將進一步朝向模塊化網(wǎng)絡的方向發(fā)展。那些被課以懲罰性關稅的家具企業(yè)將加入臺升、運時通等大型家具企業(yè)的模塊化生產(chǎn)網(wǎng)絡中,從家具成品的制造商變?yōu)榧揖吣K的供應商。
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作者簡介:秦政強,經(jīng)濟學博士,南京工業(yè)大學經(jīng)濟管理學院講師;趙順龍,管理學博士,南京工業(yè)大學經(jīng)濟管理學院院長、教授。
收稿日期:2009-12-25。
