自2011年以來,國內裝載機市場格局已經基本穩固,以柳工、龍工、廈工為代表的龍頭企業占據了超過60%的市場份額。幾家龍頭企業所占市場份額較大。
目前國內裝載機整機生產企業數量過多,除少數企業具備規模效益外,絕大多數企業年產量均在千臺以下,有些只有年產200~300臺的能力。而在我國裝載機行業只有靠擴大產出量以期改善微利薄利的總的發展趨勢下,不少裝載機小型企業的生存岌岌可危,現有近百家小型生產企業將面臨被兼并、轉產或倒閉,其中包括產能低于2000臺以下的企業,企業的生存將受到很大挑戰,以資源重組為主要方向的企業整合不可避免。
從競爭勢態上看,國外企業將進一步加大入主我國裝載機行業的力度。2005年以來,國外企業通過并購,全資或控股形成了卡特山工、沃爾沃臨工、神鋼成工等,加上來勢兇猛的韓國斗山、韓國現代以及日本小松等企業,逐步形成了強大的國外裝載機陣營。目前國外裝載機陣營在我國的市場占有率已超過25%,我國國內裝載機企業從以前的99%以上的市場占有率已經下降到了目前的75%以下。
通過五力模型對裝載機行業的分析可知,裝載機行業競爭激烈,新進入門檻較低、替代威脅增加、顧客議價能力增強、核心部件供應商議價能力較高、內部競爭白熱化。行業內競爭激烈。如以上分析,目前裝載機行業市場集中度較高,行業競爭激烈。
新進入者威脅。裝載機的發動機、變速箱和驅動橋等主要配套件行業發展比較成熟,很容易采購,同時裝載機產品技術幾乎完全公開,少有專利等知識產權壁壘,種種原因導致裝載機生產進入門檻較低,使中小投資者參與裝載機生產的難度大大降低。
供應商力量。對于大部分裝載機零部件,供應商較多,競爭激烈,供應商間互相競爭,供應商議價能力較差;一些關鍵零部件,如電控換擋變速箱和帶限滑差速器的濕式制動驅動橋等部件,需要直接進口,其議價能力相對較高。
從土石方工程設備的配備量來看,一般將挖掘機與裝載機的配比按1∶2配備,加上挖掘機按揭銷售的推廣,挖掘機對裝載機的替代在加強,未來配比趨勢可能穩定在1:1.5。顧客力量。普遍采用代理制,代理商是公司的直接顧客,代理商特別是大型代理商,具有較大的議價能力;作為一種生產工具大多數為公司購買行為,且差異化程度較低,逐漸變為賣方市場,對產品質量和售后服務要求提高,顧客的議價能力不斷增強。